人寿云助理

人寿云助理简介

人寿云助理是中国人寿推出的专为内部员工设计的移动办公软件。它集通知推送、客户管理、展业支持于一体，旨在帮助全国数百万保险从业者实现高效协作。该软件通过深度整合中国人寿内部系统资源，构建起覆盖销售支持、客户服务、行政管理的一体化平台。

人寿云助理技巧

1. 利用信息中枢模块：实时接收并分类处理各类信息，如紧急政策、会议通知、客户跟进任务、培训考核及产品更新资讯等，提高信息处理效率。

2. 运用展业支持工具包：利用客户360°档案查询名下客户历史保单、缴费记录及服务需求，使用智能展业组件如证件识别、蓝牙打印、产品对比器等提升展业效率。

3. 掌握移动办公套件：通过云客服系统快速响应客户需求，利用培训学院资源在线完成培训内容，提升专业技能。

4. 设置个性化推送：根据自身需求定制信息推送标签，确保接收到的信息更加精准、有用。

人寿云助理亮点

1. 强大的信息推送功能：实时推送公司各类通知、任务、资讯及产品信息，确保员工及时了解公司动态，提高工作效率。

2. 全面的客户管理：提供客户360°档案，支持添加跟进备注，方便员工全面了解客户信息，提升客户服务质量。

3. 高效的展业支持：集成智能展业组件，如证件识别、蓝牙打印等，简化展业流程，提高展业效率。

4. 便捷的移动办公：支持在线预览、电子签名、跨部门流转等功能，实现无纸化审批，提升办公效率。

人寿云助理用法

1. 下载安装：访问中国人寿官方渠道或相关应用商店下载并安装人寿云助理APP。

2. 登录认证：根据员工身份（如营销员或管理人员）使用对应的工号及密码登录APP。

3. 信息查看与处理：在信息中枢模块查看并处理各类推送信息，如任务、通知、资讯等。

4. 客户管理与展业：利用客户360°档案管理客户信息，使用智能展业组件进行展业活动。

5. 移动办公与培训：通过移动办公套件进行在线审批、沟通等办公活动，利用培训学院资源提升专业技能。

人寿云助理推荐

人寿云助理作为中国人寿内部员工必备的移动办公软件，凭借其强大的信息推送功能、全面的客户管理、高效的展业支持及便捷的移动办公体验，赢得了广大员工的青睐。无论是营销员还是管理人员，都能通过该软件实现高效协作，提升工作效率。因此，强烈推荐中国人寿内部员工下载并使用人寿云助理APP。